上午十點，池非遲開車帶柯南到了寶田鱶一遇害的公寓。
兩人找公寓管理員瞭解了情況，得知公寓管理員昨天下午一點多之所以會上樓巡視，是因為接到了匿名電話、電話裡有個男人說自己在九樓看到了可疑的人。
之後，池非遲和柯南又到對面公寓，找到住在對面的老婦人，從老婦人那裡得到了另一條重要線索。
昨天下午兩點半左右，老婦人在自家客廳裡，看到深海治行待在案發現場的房間裡，站在窗戶後面，低頭看著下方街道，手裡似乎還拿著一把刀子。
由於老婦人看到深海治行的時間，跟警方公佈的死亡時間相差了一個半小時，所以老婦人不確定這件事跟寶田鱶一的死有沒有關係，本著多一事不如少一事的想法，老婦人並沒有主動把這件事告訴警方。
跟老婦人道別後，池非遲和柯南又到了附近那家賣便當的小店，買了便當，坐在一起邊吃邊聊。
“看來就像我們之前懷疑的那樣，深海先生才是殺死寶田先生的兇手，”柯南神色認真地低聲推理，“昨天下午，他打電話約鮫二先生去百貨大樓的頂樓見面，自己則在一點左右趕到公寓、殺死寶田先生，之後假扮成金髮女人，打電話讓公寓管理員上樓巡視，讓公寓管理員目擊到金髮女人從那裡離開……”
“再之後，他去除偽裝，將之前準備好的、美香女士的頭髮放進假髮裡，將假髮和墨鏡一起扔到那個流浪漢的箱子中，那個流浪漢喜歡把靚麗東西穿戴在身上，這不是什麼秘密，附近很多人都知道，深海先生當然也知道，他這麼做，是想讓流浪漢把假髮、墨鏡戴上，讓警方早點注意到那兩樣東西……”
“而在丟棄假髮和墨鏡後，他又從後門回到了殺死寶田先生的公寓，在那裡等小五郎叔叔登門，讓叔叔看到他用刀子捅刺寶田先生屍體，加上他的表演，大家就會下意識地認為他當時並不知道寶田先生已經死了、不會是兇手……”
“另外，他早就知道百貨大樓頂樓有超級英雄演出，事後他只要謊稱自己下午一點多跟蹤鮫二先生去了百貨大樓，說出那裡正在演出超級英雄的親子劇目、有很多父母帶小孩子去了那裡，讓自己和鮫二先生繫結，互相成為彼此的不在場證人，就能徹底洗清自己的嫌疑，讓罪名推到美香女士身上……”
“不過深海先生應該不知道，鮫二先生在百貨大樓頂樓遇到了自己之前騙過的人，被那個人追趕過，這也是深海先生整個殺人嫁禍計劃中的漏洞，只要他不知道鮫二先生當時被人追趕，就能證明他並沒有跟蹤鮫二先生到百貨大樓，他的不在場證明也就不成立了……”
柯南一邊吃飯，一邊慢慢把深海治行的作案經過整理了一遍，很快神色困惑地提出了新問題，“只是我還有一件事想不明白，深海先生為什麼要用沾有鮫二先生的指紋列印殺人預告信呢？為什麼要先為美香女士作證、讓鮫二先生先成為嫌疑人呢？深海先生把殺人行動策劃得謹慎細緻，不太可能是中途思緒混亂、出現了失誤，可是，如果這不是失誤，他到底為什麼要這麼做呢？對於整個行動來說，讓‘鮫二先生成為嫌疑人’這一步好像有些多此一舉……”
“說不定是想讓鮫二先生恐慌一下，”池非遲道，“我們飯後再打電話問一問深海先生的那位發小，那個人說不定知道什麼。”
說著，池非遲倒是隱約想起了這次事件的真相。
深海治行真正想折磨的，似乎不是寶田鮫二，而是寶田美香……
……
飯後，池非遲用‘毛利小五郎大徒弟’的身份，給手島久打了一通電話，向手島久瞭解了深海治行的情況。
柯南等池非遲結束通話電話，跟池非遲商量了一下，用上自己的蝴蝶結變聲器，冒充毛利小五郎給目暮十三打去電話，讓目暮十三把相關人員帶到寶田鱶一遇害的公寓，又冒充目暮十三給毛利小五郎打電話，把毛利小五郎也約到公寓裡去。
不遠處的街道上，工藤夫婦坐在路邊一輛汽車裡，各自做了偽裝，用墨鏡、帽子擋住臉，偷偷監視著柯南和池非遲的動向。
工藤有希子看到柯南用蝴蝶結變聲器打電話，忍不住感慨道，“小新在小遲面前還真是毫不掩飾呢，不掩飾自己的推理能力，也不掩飾自己背地裡為破案做了什麼，我現在也忍不住懷疑，小遲會不會早就知道小新的身份了啊？他和莎朗或許比我們想象中要熟悉，這樣的話，莎朗也有可能會把小新的真實身份告訴小遲……”