忍界，因為爭奪更加豐富的資源，各國各村之間都處於戰爭之中。
沈月是在第三次忍界大戰中，被滅掉村子的一名戰爭遺孤，因為特殊的血繼限界，經過多次審核後，被木葉村接收，編入了木葉的暗部——根。在根中，經歷了殘酷的鍛煉，最終成為了一名言聽計從的優秀忍者。
不久，一個在眾人眼裡的小鬼頭——宇智波鼬也被編入了根部，恰好，與沈月組成了一隊。
二人的話都不多，但是配合十分默契，沈月有著特殊的血繼——光遁和雷遁的血繼限界，在速度和攻擊上都十分突出，鼬的寫輪眼，在體術和幻術上的造詣十分高明，沒多久，二人就成為整個根中數一數二的組合。讓敵對的勢力無比忌憚。
但是，忌憚的並不只有敵對勢力。團藏想徹底掌控這對組合，讓其成為手中最銳利的雙刀。因為鼬是宇智波家的人，他不好下手，所以，團藏只有把手伸向勢弱無背景的沈月。
在團藏的縝密設計下，一次召見中，沈月毫無意外地被團藏活捉。
反抗後被擒，沈月冷淡問道：“為什麼？”
團藏：“為了徹底地掌控。”
“我不是一直都是根部的一員嗎？”
“對啊，你是根的一員，但我要的，不僅僅是屬於根的你。”
沈月低下了頭，被擒住的他在腦中飛速思量，但無奈，沒有想到任何一種能夠脫身的方法，最後只是說了句：“瞭解了。”
就在團藏準備讓手下對其修改記憶，施下防止反叛的禁制之時，宇智波鼬，他的好搭檔闖了進來。
“鼬！？你怎麼來了？給老夫滾出去！”團藏驚怒的聲音傳來，他不知道鼬為什麼會突然出現在這裡。
鼬的幻術高明，而且有著寫輪眼的加持，並不是那麼一瞬間就能破開的。團藏和他的手下皆中了鼬的幻術。
鼬瞬間出現在沈月身邊，拔下背後的短刀解開了沈月的束縛，帶著他逃離了根的大本營。
在解開鼬的幻術後，團藏憤怒地咆哮：“來人！去給老夫將這兩個叛徒帶回來！”
“大人，鼬可是宇智波家的……”
“滾！他這是叛村的舉動！宇智波家也休想過問！”
二人的實力都不弱，飛快向村外逃去。
“鼬。”
“嗯？”
“你為什麼會來救我？這樣的話，團藏那老狗不會放過你的，縱使是宇智波家，也無法護住你才對。”
“無所謂。”