十1月6，洪承疇修整1日，開始攻城。於此同時，高李聯軍開始猛攻咸陽。十1月初十，咸陽城破。高李聯軍在咸陽城中大掠3日，將咸陽焚燒1空，隨後東向西安進發。
十1月十3，洪承疇僅用了7天時間，便已經攻破了由亂軍控制的西寧城，亂軍紛紛向洪承疇投降。洪承疇假意答應下來，隨後在府邸大擺宴席，等席間剛剛投降的亂軍喝的酩酊大醉之時，洪承疇早已埋伏好的刀斧手1起衝了進來，將不省人事的亂軍砍成肉泥。
西寧安定下來之後，洪承疇得知流寇正在攻打西安，頓時心急如焚。西安是洪承疇的根據之地，是西北地區首屈1指的大城，倘若西安淪陷，那麼勢必極大打擊朝廷在西北地區的聲望。
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於是，洪承疇不顧士兵百里行軍，連番作戰的情況下，強逼士兵東進。士兵們怨聲載道，苦不堪言。為保持軍心，洪承疇下達了4殺令，意為貪生怕死，裹足不前者，殺；謠言詭語、蠱惑軍士者，殺；呼叫之際，結舌不應者，殺；託傷作病，以避征伐者，殺。
這4殺專門針對士兵抱怨不前，滿腹牢騷。此令1處，全軍駭然。行軍速度明顯加快了不少。
高李聯軍十3萬，攜大勝之勢強攻西安，陝西巡撫練國事拼死守城。聯軍連攻2十日，不克。
而此時，洪承疇已經抵達了隴西。隴西城下的義軍，得知洪承疇已經率兵趕到，當場便怕了3分，等見到洪承疇大軍的身影，哪裡還有敢戰的勇氣，頓時丟下被包圍的隴西，慌忙撤退。隴西之圍立解。
此消彼長，洪承疇麾下洪兵見此狀況，軍心大振，人人精神百倍，連日的風塵在這1瞬間消失不見。洪承疇抓住時機，驅使大軍追擊2十里，俘獲義軍3萬餘人，乃還。
隨後，洪承疇與賀人龍匯兵與隴西城下，共同約定休整1日，次日繼續向西安奔去。
西安城下，高李2人也得到了洪承疇的訊息，尤其是西路軍在隴西城下，與洪軍交戰不到半天時間，便被洪軍全軍擊潰，並追擊2十里，大敗而回之事，極為忌憚。
如果洪承疇真有如此能耐，那麼他們即便打下了西安又能如何？反手便會被洪承疇所收回。但要是拿不下西安，被困在西安城下，等到洪承疇趕到，他們恐怕真就死無葬身之地了。
於是，義軍之中開始出現不同的聲音，有人認為，與洪承疇正面衝突，殊為不智，不如先放棄西安，轉而攻取其他小縣，集聚優勢，等有朝1日能夠與洪承疇之洪軍正面硬碰硬之時，方可再攻西安。
但，這種聲音剛1出現，便遭到極大地反對，其中又以曹操羅汝才，以及老回回馬守應最為激烈。在他們看來，今日洪承疇尚未到來，而義軍便已經聞聲而潰，那麼軍心士氣豈不全都被消耗殆盡？日後倘若再次碰到洪承疇，又怎麼會有1戰之勇氣？
雙方爭執不下，最終1同將目光投向了名義上的盟主，闖王高迎祥。
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