且說無數天兵突然降臨，花果山眾魔妖仙怪見了這情景，無不心驚，其他幾個大聖因久未前來，又見天庭此次的大架勢，都不願與那天庭對抗，各自躲避，不來相幫，只有齊天大聖領獨角鬼王和七十二洞妖王迎戰。
孫悟空命兩個獨角鬼王，領帥七十二洞妖王出陣，自己領四健將隨後。
獨角鬼王早得了釋迦牟尼如來的密令，疾帥妖兵，出門迎敵，處處掣肘本方陣營，七十二洞妖王被九曜惡星一齊掩殺，抵住在鐵板橋頭，進不來，也出不去。
正嚷間，孫悟空到了，叫一聲：“開路！”掣開鐵棒，幌一幌，碗來粗細，丈二長短，丟開架子，打將出來。
九曜星那個敢抵，一時打退。
那九曜星立住陣勢道：“你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪，先偷桃，後偷酒，攪亂了蟠桃大會，又竊了老君仙丹，又將禦酒偷來此處享樂，你罪上加罪，豈不知之？”
孫悟空笑道：“這幾樁事，實有，實有！但如今你怎麼？”
九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帥眾到此收降你，快早皈依，免教這些生靈納命。不然，就鏟平了此山，掀翻了此洞！”
大聖大怒道：“量你這些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，請吃老孫一棒！”
這九曜星一齊踴躍。那美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走，急入中軍帳下，對托塔天王道：“那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了。”
李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。孫悟空也公然不懼，調出獨腳鬼王、七十二洞妖王與四個健將，就於洞門外列成陣勢。
十萬天兵天將對戰四萬七千多的妖兵，刀光生寒，喊殺不休。
自辰時布陣，混殺到日落西山。
那獨角鬼王得了如來的密令，根本無心幫孫悟空鏖戰，在前對敵，直到七十二洞妖怪盡被眾天神捉拿去了，獨角鬼王也賣了個破綻，一同被抓走。
天宮諸將，與孫悟空多少有些交情，又顧忌孫悟空背後的勢力，故而也不敢下重手，一心只抓捕其他妖怪立功，凡是猴屬之類都一一放了過去。
四健將與那群猴見勢不對，深藏在水簾洞底，再不敢出來，妖族這邊，可算是敗得徹底。
孫悟空一條棒，抵住了四大天神與李託塔、哪吒太子，俱在半空中，殺夠多時。
孫悟空見天色將晚，即拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲：“變！”就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。
孫悟空得勝，收了毫毛，急轉身回洞，早又見鐵板橋頭，四個健將，領眾叩迎那大聖，哽哽咽咽大哭三聲，又嘻嘻哈哈大笑三聲。
孫悟空道：“汝等見了我，又哭又笑，何也？”
四健將道：“今早帥眾將與天王交戰，把七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被眾神捉了，我等逃生，故此該哭。這見大聖得勝回來，未曾傷損，故此該笑。”
孫悟空道：“勝負乃兵家之常。古人雲：殺人一萬，自損三千。況捉了去的頭目乃是虎豹狼蟲、獾獐狐狢之類，我同類者未傷一個，何須煩惱？他雖被我使個分身法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。”
四將與眾猴將椰酒吃了幾碗，安心睡覺不題。