鳳是百鳥之王，牛魔王再也變不出更厲害的飛禽，趕緊收了翅膀，往下直墜。
落下山崖來，再一變，變作一隻香獐，眯著一雙眼睛，一邊偷瞧，一邊假裝自在地在山崖前吃草。
孫悟空火眼金睛，認得香獐是牛魔王變化。他也落下來，變作一隻餓虎，尾巴一掃，蹄子一翻，就向香獐撲了過來。
牛魔王慌了手腳，又變作一隻金錢花斑大豹子，來咬餓虎。
孫悟空一見，迎著風，把頭一晃，又變作一隻金眼狻猊，聲如霹靂，鐵額銅頭，跳轉身來咬花豹子。
牛魔王著了急，又變作一個人熊，人立而起，就來擒那狻猊。
孫悟空打個滾，變作一隻大象，鼻如長蛇，牙如尖筍，伸出鼻子去卷人熊。
大象是最大的走獸，牛魔王見了，卻不害怕，反而嘿嘿笑了一笑，就在原地現出原身來，是一隻大白牛，當真是大！
只見他頭大如山嶺，眼睛像兩個燈籠，兩只牛角高高聳著，像是兩座鐵塔，嘴如大山洞，牙齒如尖刀。
從頭到尾，有千多丈長。由蹄至背，有八百丈高，對著孫悟空叫一聲：“孫悟空？你能奈我何？”
這一聲喊，聲如雷霆，天地皆驚。
孫悟空抬頭仰望，看不到項背，連忙現了真身，抽出金箍棒來，把腰一躬，叫一聲：“長！”
長得身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，口似血池，牙像門扇，反比牛魔王高大十倍，手裡拿著一條山一樣粗大的鐵棒，對著牛頭就打。
牛魔王也不害怕，伸著兩只鐵角就來抵觸。
但聽轟然一聲大響，地動山搖，鐵角與鐵棍碰在了一起，山崩地裂，驚天動地！
正大戰間，忽見飄來一路神，原來是金頭揭諦、六甲六丁、一十八位護教伽藍和一些過路的神仙來了，見孫悟空與牛魔王各展神通，勝負難分，都來圍困牛魔王。
這一路神都是保金蟬子取經的，而且向來都是暗中保護，從來不現身動手，現在卻都出來動起了刀兵，圍住牛魔王，各種法器神兵一齊亂打。
牛魔王暗暗心驚：這些人來動手，一定是驚動瞭如來了，他們一定是得了如來的命令前來圍攻的。說不定不止他們這些人，還有其他人也會派來，今天要想脫困，看來有些麻煩了。
牛魔王來頭甚大，加上他交遊廣闊，為人仗義，所以深得天下妖魔鬼怪的推崇。
當年孫悟空結識他時，他已經與另外五位神通廣大的妖精結義，被尊為大哥。而孫悟空在最後面，可見那六個妖精的本領之厲害。
如今五百多年過去，當年結義的七人，有人受了道家正果，有的受了佛門正果。
只有牛魔王這個大哥，因為來頭夠大，一直逍遙天地之間，卻處處與取經人作對，所以如來佛祖決定借火焰山之機，編排給牛魔王一個阻礙取經的罪名，以便收服牛魔王。
這火焰山的土地，本來就是如來佛祖安排在太上老君身邊的一個眼線，當年在老君宮中，是看守八卦爐的道童。
孫悟空被老君投入八卦爐中煅燒，正是這個道童出言提醒孫悟空躲在巽位上，免被太上老君的三昧真火所燒。
孫悟空出來後推倒八卦爐，不遠不近，落在離牛魔王的積雷山不到兩千裡的地方，化為了火焰山。