觀音道：“把青紅皂白的原因說給我聽聽。”
孫悟空流著眼淚，把打死強盜的事情，前前後後說了一遍。
又說唐僧因為他打死幾個人，心生怨恨，不分青紅皂白，唸了幾十遍，趕他幾次，弄得他上天無路，入地無門，只來告訴菩薩。
觀音聽了，說道：“唐僧奉旨取經，一心為善，決不輕傷性命，這是對的。
“你有無量神通，何苦去打死那些草寇！草寇雖然不是好人，到底是個人身，和那妖禽怪獸、鬼魅精魔不同，不該打死。
“打死妖魔鬼怪，是你的功績。這人身打死了，就是你不仁。凡人盜賊，你只要把他們嚇跑了，自然就救了你師父了。
“所以我公正來說，這事還是你不對。”
孫悟空眼中含淚，磕頭說道：“縱然是弟子不對，也當將功折罪，不該這樣趕我。萬望菩薩舍下大慈悲，把念念，褪下這個金箍，交還給你，放我回水簾洞逃生去吧！”
觀音笑道：“是如來傳給我的。當年派我去東土尋找取經人，賜我三件寶貝，錦襴袈裟、九環錫杖、金緊禁三個箍兒，有咒語三篇，卻沒有什麼。”
孫悟空道：“既然如此，我告辭菩薩去了。”
“你辭了我要到哪裡去？”
“我要去西天，拜求如來念一念。”
“你先等一等，我給你看看吉兇如何？”
“不用看，沒有比現在更不吉了。”
“我不是看你，是看唐僧的吉兇。”
觀音菩薩說完，端坐蓮臺，微微閉著眼睛，以慧眼一觀。一瞬間，睜了開來，說道：
“悟空，你師父頃刻之間，就有傷身之難，不久就要來找你。你只管在這裡等著，等我和唐僧說明瞭，叫他還同你去取經，成就正果。”
這是最好的了，孫悟空於是依言，呆在潮音洞裡
唐僧把孫悟空咒走，叫豬八戒把行李擔子給沙和尚挑著，在前面開路。
唐僧越來越覺得，四個徒弟裡，只有豬八戒最像人。
孫悟空秉性兇殘，喜歡行兇傷生，沒有一絲一毫出家人的慈悲，做不得和尚。雖然也忠心耿耿，但是一身妖氣，又天生是個無父無母的猴子，不服管束。
沙和尚在天庭時就不受待見，他一直是在玉帝身邊，是個侍鸞輿的卷簾大將。
這個職位的特點，就是要不茍言笑，整天板著一張臉。久而久之，沙和尚也就成了一個性情木納的人。
他那張臉，黑不黑青不青，面相又兇惡，還沒有一絲生氣，就像是一具千年不壞的古屍一般。
白龍馬本是西海龍王三太子敖烈，與他父親不同，他向來是個清高孤傲的人。
後來不得已做了唐僧的腳力，他就索性裝痴扮傻，像一匹凡馬一般，什麼事都不管，只做他馬的本份。
不到萬不得已的時候，他既不說話，也不出手，也不變成人。所以在唐僧眼裡，他就真的只是一匹白馬了。