黑熊精見有人跌倒，連忙趕了幾步，出來要攙扶。金池在地上向後爬了幾爬，再也不能動彈，只把手放在心口，那心已狂跳不止。
黑熊精見此情景，也不再向前，開口道：“長老莫怕，我不吃人。這長老見熊怪開口能人言，也沒有上前來，心裡少許安定，喘勻了氣，從地上站起來，問道：你是這洞主？”
熊精見此人，說道：“正是，你是何人，為何前來此地？”
金池雙手合十說道：“我是山下禪院的方丈，見此山清秀，進山閑遊，見有青煙，便尋跡而來，未曾想，遇到得道之仙。”
熊精輯首：“原來是方丈，我倒也所耳聞，不曾想今日有緣得見，幸會，幸會。隨後邀請金池進洞內一坐。”
二人坐下互相細說了些各自的來歷，閑談之處，愈發投機。
原來，這黑熊精除了煉丹，也好修行，見到金池，談佛論道，頗受開悟，自是欣喜。
而這金池，金銀多有積攢，年歲一高，每日惦念長生，也苦求長生丹藥，見到黑熊精會煉長生丹藥，也是高興，二人至此結好，常相往來。
金池通曉世理，佛法，又精於文墨，熊精漸漸受了薰染，並逐漸信仰了佛法，不再殺生。
金池喜好各類寶物，收藏袈裟錦衣無數，挑好的盔甲兵器贈與黑熊精，黑熊精選練好的丹藥與金池服了，金池因此得以延年益壽。
觀音菩薩欲考察的便是此座寺院，於是化身一行腳僧，前去檢視究竟。
看廟門的沙彌見了化身前來的觀音，接進寺院，茶飯款待，安排歇息。
觀音自己繞院內行走一遭，見此寺院修整得頗為華麗，大殿堂皇，院落整潔，看來寺主是一個精細人士，化緣不少，很是合心意。
行至後院，見那裡有一水池，近看池內有魚兒遊動，仔細一看，觀音頗感驚奇，原來此魚兒生得卻是非凡，雖為魚身，卻有龍型，遍體金光，乃是一尾金色鯉魚。
觀音見了此魚，心裡頗為喜歡，轉身回住處，對那小沙彌說要求見方丈。
小沙彌去告知了金池方丈，金池聽說新來一個行腳僧人要求見，便穿上方丈袈裟叫請。
觀音到了金池的方丈禪房，見金池打扮，錦衣袈裟，頗為錦繡。
金池見觀音面目非凡，沉靜慈善，盡顯尊嚴之相。
知是得道高僧，於是互相行了佛禮，上茶款待，觀音一見那茶盅，也是上等。
二人邊喝茶邊做些交談，談論間初為來歷後為佛法。
那菩薩乃高上傳法之尊，七佛之師，不須聊聊數語，已經令那金池贊嘆，又起身施禮，口稱得見高人。
觀音見此情景，還原了真身，金池見原來是觀世音菩薩駕臨，忙跪倒連拜，口中誦佛。
觀音讓他起身，依舊坐歸原位。