在說悟空於三星洞修行，今日講法之時見悟空便問道：“悟空何在？”
悟空近前跪下：“弟子有。”
祖師道：“你這一向修些什麼道來？”
悟空道：“弟子近來法性頗通，根源亦漸堅固矣，道法自然而成，心神感悟而生。卻不知自己是何等境界？還望師父告知。”
太上老君笑道：“悟空，修行之道，修自由長生的道門，修前世今生的輪回，何談境界？周天之內有五仙，乃天地神人鬼；有五蟲，乃蠃鱗毛羽昆。你這猢猻，非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鱗非毛非羽非昆。”
孫悟空道：“我天生地養，尚未成仙，自然不在十類之內。師父，不對不對，佛和妖你未列入。”
太上老君笑道：“你這猢猻，佛門自成體系，自立分封，自有他一套說法，在天上玉帝看來，‘佛’，不過一個稱呼罷了，和五仙無涉。至於妖，雖能成妖仙，其本質乃在五蟲之類。”
孫悟空道：“明瞭，明瞭。”
祖師道：“你既通法性，會得根源，已注神體，卻只是防備著‘三災利害’。”
悟空聽說，沉吟良久道：“師父之言謬矣。我常聞道高德隆，與天同壽，水火既濟，百病不生，卻怎麼有個三災利害？”
祖師道：“此乃非常之道：奪天地之造化，侵日月之玄機；丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益壽，但到了五百年後，天降雷災打你，須要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊，躲不過，就此絕命。再五百年後，天降火災燒你。這火不是天火，亦不是凡火，喚做‘陰火’。自本身湧泉xue下燒起，直透泥垣宮，五髒成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱為虛幻。再五百年，又降風災吹你。這風不是東南西北風，不是和薰金朔風，亦不是花柳松竹風，喚做‘贔風’。自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲過。”
修行本就是逆天之時，天道怎容你易成？
悟空聞說，毛骨悚然，叩頭禮拜道：“望師傅成全，傳與躲避三災之法，到底不敢忘恩。”
孫悟空心中惶惶然，長生之徒，步步難行，天要阻你，道要妨你，何等艱辛。
祖師道：“此亦無難，只是你比他人不同，故傳不得。”
悟空道：“我也頭圓頂天，足方履地，一般有九竅四肢，五髒六腑，何以比人不同？”
祖師道：“你雖然像人，卻比人少腮。”
原來那猴子孤拐面，凹臉尖嘴。
悟空伸手一摸，笑道：“師父沒成算！我雖少腮，卻比人多這個素袋，為何學不得。”
祖師說：“也罷，你要學那一般？有一般天罡數，該三十六般變化，有一般地煞數，該七十二般變化。”
悟空道：“弟子願多裡撈摸，學一個地煞變化罷。”
祖師道：“既如此，上前來，傳與你口訣。”
遂附耳低言，不知說了些甚麼妙法。
孫悟空得了妙法，心下歡喜，連翻數個跟頭。
這猴王也是一竅通時百竅通，當時習了口訣，自修自煉，將七十二般變化，都學成了。
忽一日，祖師與眾門人在三星洞前戲玩晚景。
祖師道：“悟空，事成了未曾？”
悟空道：“多蒙師父海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛升也。”