那四大天王收兵罷戰，眾各報功：有拿住虎豹的，有拿住獅象的，有拿住狼蟲狐狢的，更不曾捉著一個猴精。當時果又安轅營，下大寨，犒勞了得功之將，吩咐了天羅地網之兵，各各提鈴喝號，圍困了花果山，專待明早大戰。各人得令，一處處謹守。
……
話說南海觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，在南天門外，協助文殊菩薩、普賢菩薩馴服了兩只青獅精，文殊菩薩、普賢菩薩知道蟠桃會開不成，所以也不去參與，徑直押了青獅精回山馴服。
而觀音菩薩尚有如來的法旨未交待，於是與大徒弟惠岸行者也就是木吒，同登寶閣瑤池，見那裡荒荒涼涼，席面殘亂。雖有幾位天仙，俱不就座，都在那裡亂紛紛講論。
菩薩與眾仙相見畢，眾仙備言前事。
菩薩道：“既無盛會，又不傳杯，汝等可跟貧僧去見玉帝。”
眾仙隨即隨往，至通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾，俱在此迎著菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未回等因。
菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”
天師邱弘濟即入靈霄寶殿，啟知宣入。時有太上老君在上，王母娘娘在後。菩薩見此，心中明白了大概。
菩薩引眾同入裡面，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下，便問：“蟠桃盛會如何？”
玉帝道：“每年請會，歡歡喜喜，今年被那妖猴作亂，算是虛請了各位。”
菩薩道：“妖猴是何出處？”
玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。後在西牛賀洲學得道行，有上天入地之能。”
菩薩聞言，似乎不明白玉帝所指，即命大徒弟木吒：“你可快下天宮，到花果山打探軍情？如遇相敵，可就相助一功，務必的實回話。”
木吒整整衣裙，執一條鐵棍，駕雲離闕，徑至山前。
見那天羅地網，密密層層，各營門提鈴喝號，將那山圍繞的水洩不通。惠岸立住，叫：“把營門的天丁，煩你傳報：我乃李天王二太子木吒，南海觀音大徒弟惠岸行者，特來打探軍情。”
那營裡五嶽神兵，即傳入轅門之內。早有虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔將言傳到中軍帳下。
李天王發下令旗，教開天羅地網，放他進來。此時東方才亮，惠岸隨旗進入，見四大天王與李天王下拜。
李天王道：“孩兒，你自哪裡來？”
木吒道：“愚兒隨菩薩赴蟠桃會，菩薩見勝會荒涼，瑤池寂寞，引眾仙並愚兒去見玉帝。玉帝備言父王等下界收伏妖猴，一日不見回報，勝負未知，菩薩因命愚男到此打聽虛實。”
李天王道：“昨日到此安營下寨，著九曜星挑戰，被這廝大弄神通，九曜星俱敗走而回。後我等親自提兵，那廝也排開陣勢。我等十萬天兵，與他混戰至晚，他使個分身法戰退。及收兵查勘時，止捉得些狼蟲虎豹之類，不曾捉得他半個妖猴。今日還未出戰。”
不過一會，只見轅門外有人來報道：“那大聖引一群猴精，在外面叫戰。”