國王一聽，叫取大觥來，給二位長老送行。
孫悟空道：“酒不喝了，就請校尉去把兩個小妖帶來，我們帶了他去做眼線。”
國王傳旨，當即把兩上小妖精提了出來。
孫悟空二人一人一個挾著兩個小妖，跳上雲頭，往東南方向無影無蹤地去了。
下面祭賽國王和大小公卿，看見孫悟空和豬八戒兩人騰雲駕霧，提著兩個小妖，飄然而去，一個個慌慌張張朝天禮拜：
“話不虛傳！今天才知道世上真有神仙活佛啊！”
國王又來拜謝唐僧、沙和尚：“寡人肉眼凡胎，只以為高徒有勇力，可以拿住妖賊而已，哪知道原來是騰雲駕霧的上仙啊。”
唐僧道：“貧僧沒有法力，一路上多虧這三個小徒。”
沙和尚道：“不瞞陛下說，我大師兄是齊天大聖皈依。他曾大鬧天宮，使一條金箍棒，十萬天兵天將，沒一個是他對手，只鬧得太上老君害怕，玉皇大帝心驚。
“我二師兄是天蓬元帥歸正，他也曾掌管天河八萬水兵。
“惟小僧我沒有法力，是卷簾大將下凡受戒。愚兄弟做別的事不行，若說擒妖捉怪，抓賊追逃，伏虎降龍，踢天弄井，以至攪海翻江之類，略通一二。
“這騰雲駕霧，喚雨呼風，與那換鬥移星，擔山趕月，都是小事而已，何足道哉！”
國王聽說，更是十分崇敬，請唐僧上坐，口口稱為老佛，對沙和尚，也聲聲叫菩薩。
滿朝文武也都頂禮膜拜。
孫悟空和豬八戒兩人，把兩個小妖帶到亂石山碧波潭上空，定住了雲頭。
孫悟空向金箍棒吹了一口仙氣，叫聲“變！”變作一把戒刀，把黑魚怪割了耳朵，鯰魚精割了下唇，兩個小妖精痛得“嗷嗷”直叫！
孫悟空喝道：“快去告訴萬聖龍王，說我齊天大聖孫爺爺在此，叫他馬上送祭賽國金光寺塔上的寶貝出來，饒他一家性命！若迸半個不字，我將這潭水攪淨，叫他一門兒老幼遭誅！”
說完，撲撲兩聲，把兩個小妖精扔下潭水去了。
兩個小妖得了性命，忍痛逃生，拖著鐵鎖索，遊進水裡。
潭裡的黿鼉龜鼈，蝦蟹魚精見了，大吃一驚，都過來圍住他們。
“你們兩個怎麼了？怎麼被穿了琵琶鐵索？”