悟空叩道：“還望師父恕罪！”
菩提對悟空說：我也不罪你，你我師徒今日緣分已盡，該傳授的本領已盡數傳授完畢，悟空你下山去吧。”
悟空聞此言，滿眼墮淚道：“師父教我往那裡去？”
祖師道：“你從那裡來，便從那裡去就是了。”
悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”
祖師道：“你快回去，全你性命，若在此間，斷然不可！”
悟空領罪，“上告尊師，我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”
祖師道：“那裡甚麼恩義？你只是不惹禍不牽帶我就罷了！”
悟空見沒奈何，心中悽楚，千百理由再難出口，剛想張口欲言，菩提便冷臉相對，只得拜辭，與眾相別。
祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎麼惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”
悟空道：“決不敢提起師父一字，只說是我自家會的便罷。“
臨別之前，菩提告訴悟空，此去可遍尋四海千山，結交天下英豪，取長補短，能再度長進，但有一樣，絕不能提及自己是其師傅。
孫悟空謝了對祖師，對祖師行了謝恩大禮，出得門去，三步一回頭，終將遠離，直至那靈臺方寸山已隱約不見，方才縱起雲頭，直奔花果山而去，但心中不捨，便抽身，撚著訣，丟個連扯，縱起筋鬥雲，淩雲半空回望山下，霧靄一片，師父瞧也不瞧上自己家一眼，心下落寞，猛踩筋鬥雲，徑回東勝。
看著已經遠離的悟空，菩提輕聲道：“悟空，不是為師不想，好言相勸，而是你這此去，不鬧得天翻地覆，妄廢了天地之子、天柱之心、五行靈根之名，而我這師父，反而掣肘了你，所以為師才擺出一副膽小怕事的姿態，想寒了你的心，所以今日為師放你自由，天地任你去胡鬧。”
隨即，菩提召集眾弟子到跟前，道：“自今日起，不再講道，你們都各自散去吧，他日有緣，再會。”
眾弟子聞言，忙跪拜在地，道：“師父，可是我們做錯何事？讓你如此心痛？逐我等出師門。還請言明，凡事過錯，我等必痛改前非。”
菩提道：“你等並無過錯，只是師徒緣分已盡，早些散去吧，少頃禍患臨門，想走都難。”
眾弟子怎肯依從，紛紛磕頭不止，地上已沾染血跡。
錯過此山，登天成仙，再無指望，叫人如何不慌張？
離了此洞，位列仙班，已成空話，讓人如何不留戀？
菩提心中暗道：“莫怪師父狠心，天道如此，造化這般，有些人，註定淪為配角。在這場遊戲裡面，你們註定只是陪襯。”