釋迦牟尼即將成佛，祥光上衝死亡與慾念之魔的魔宮，魔王波旬想阻撓他圓成佛果，便命令三個魔女前去蠱惑他。
三魔女一名特利悉那愛慾），一名羅蒂樂欲），一名羅伽貪慾）她們盛裝嚴飾，羅殺臨風，蘭麝馥郁，凌波微步來到釋迦牟尼身前，殷勤獻媚，桃面嫣然。但釋迦牟尼深心寂定，視而不見，猶如蓮花出汙泥而不染。
三個魔女不肯死心，竭盡種種妖嬈之態，淫蝶之狀，釋迦牟尼訓誡她們道：“你們形體雖好，心不端正，好比精美的琉璃瓶貯糞機，不自知恥，還敢來誑惑人嗎？”又使法力，使魔女得見自身惡態，只見骷髏骨節，皮包筋纏，膿囊涕唾，醜狀鄙穢，魔女看後，意念一轉，羞恥慚愧，匍匐而遁。
13、眾魔敗陣
魔王波旬見魔女無功，十分震怒。他自恃神通，召集所屬全部魔將魔兵毒蟲怪獸，帶上毒雷毒箭，如蜂如蟻殺向釋迦牟尼。
釋迦牟尼端坐金剛寶座之上，毫不恐懼驚動。魔王的毒雷毒箭，射到近處皆紛紛散落。他告訴魔王道：“我所以得成菩薩道是因為從三僧祗無央數劫以來，積集了無量福德智慧，圓滿了六度萬行。你來攻我，不是以卵擊石，自取破滅嗎？”
魔王不聽勸告，一味蠻橫，率眾向前，釋迦牟尼身放淨光，魔眾盡皆跌撲。天帝又請菩薩相助，菩薩使法，洪水滔滔洶湧而出，惡魔怪獸盡淹其中，狼狽敗退。〔佛教認為，世界自成至壞叫一劫。〕
14、大悟成佛
釋迦牟尼在菩提樹下趺坐四十八天，已是十二月初七日，這天晚上，天朗氣清，惠風和暢。他默坐金剛座上，示現種種禪定境界，遍觀十方無量世界和過去世現在世未來世一切事情，洞見三界因果，十二月八日凌晨，明星出現天上，他豁然大悟，得無上大道，成為圓滿正等正覺的佛陀。
佛經上說，釋迦牟尼成佛之時，大地震動諸天神人齊贊，地獄餓鬼畜生三道的許多苦厄，一時體息，天鼓齊鳴，發出妙音，天雨曼陀羅花，曼殊沙花，金花、銀花、琉璃花、寶花、七寶蓮花等。
至此，釋迦牟尼已成就菩提道果，遂開始教收徒，傳授他所證悟的宇宙真諦。
15、鹿苑傳教
釋迦牟尼成佛後，即從事說法傳教。他知道曾追隨伺侯過他的五名侍從，其時正在貝拿勒斯鹿野苑中力修苦行，正待化度，便前往鹿野苑。
在鹿野苑中，釋迦牟尼向憍陳如等五人說法道；欲求大道應防止兩個極端，一為享樂縱慾的生活，這是墮落；一為禁慾的苦行生活，這是痛苦。避開這兩個極端，行於中道，能導致智慧覺悟，即可修“八正道”，脫出生死的苦海。五人聽後，頂禮拜服。他又向五人說了生滅四諦之法，憍陳如等五人便皈依了釋迦牟尼，同時被度為比丘，成為最早的信徒。
他們遵循釋迦牟尼倡導的正道修行，不久就修成阿羅漢果。〔阿羅漢是小乘佛教的出世聖果，已了脫生死，不再來三界受生，故亦無滅。〕
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