在地牢中發現了被捕的莫里斯。
隨後葛爾丹見到娜洛琳王妃，再次重申了獸人聯盟與神聖天啟的友誼並且將與帝國長久保持和平。
而在另一側，柯娜蘭與坦託斯會面。
柯娜蘭：“葛爾丹肯定知道了，立刻兵變殺死他。”
坦託斯：“只能賭一把了。”
與此同時，被捕的佈德洛被押到葛爾丹，葛爾丹得知真相後立即開始埋伏，等待坦託斯的到來。
坦託斯帶著半人馬秘密接近葛爾丹的位置，最後被包圍，坦託斯大怒，直接衝向葛爾丹的位置。
葛爾丹拿出牛頭人之杖與坦託斯戰鬥，最後將坦託斯斬首，其他的半人馬見狀紛紛投降了。
在半人馬處發現了被羈押的卡拉格。娜洛琳王妃派遣阿妮莎前去把他釋放，告訴他一切權力恢復。
落魄的卡拉格發現是阿妮莎來救自己，“阿妮莎…你…你是來…”
阿妮莎：“卡拉格閣下，我是來告訴您，現在您的一切權力恢復，娜洛琳王妃已經發現事情的全部真相，現在您可以返回成斯克了。”
卡拉格：“真的嗎！我實在是慚愧至極，現在救我的人卻是我要殺的人。”
當時卡拉格和哈勒逃出成斯克，哈勒把卡拉格帶到了一個雪谷，半人馬的伏兵出現。
哈勒：“投降吧，大人。我們即將會把帝國推翻！”
卡拉格：“什麼！原來是你一直在欺騙我！去死吧”
卡拉格砍死了哈勒，隨後被抓住。
娜洛琳王妃回到成斯克，金瓊即將帶著雪精靈進攻此地。
而高爾克卻把守軍都調到外面什麼地方去了，希哈特跑來和娜洛琳王妃說：“殿下，高爾克不知道要做什麼，我問他就渾水摸魚，不肯告訴。現在你可以對殿下說說了吧。”跟在後面的還有帕齊。
高爾克：“我…我…”
娜洛琳王妃：“好了，今天其實沒必要那麼緊張。”
之前的倖存者都哈和哈徹相見，哈徹立即指認，對方就是佐溫。佐溫為了避人耳目，就先裝作是平民，在後面也沒有告訴娜洛琳王妃自己的身份，那就是因為她與卡拉格鬧了矛盾，而自己卻是卡拉格的手下。
突然，成斯克城門被開啟。有軍隊進入。
希哈特：“雪精靈殺進來了，怎麼會這樣就被攻破了？”