葛天啟：“牛頭人兄弟們，迪烏夫等人謀害我父親，你們的偉大國王。等他來了以後，我們把他抓起來。”
迪烏夫被狐人部落和帝國兩面夾擊，兵敗不得不退回卡特，結果被直接包圍。
娜洛琳王妃與葛天啟要求他投降。
達格利和巴舍想要頑抗，迪烏夫仰天長嘆，最後選擇了投降。
葛天啟當上獸人聯盟國王，和帝國再一次簽訂和平條約。
回到巴洛克，泰瑪三世親自迎接娜洛琳王妃，向她誠懇道歉，保證以後不會再因為任何原因懷疑她。
某個火山的頂上…
面具人：“阿古德，告訴我她到底是什麼！”
阿古德：“哈哈哈，你贏不了她？”
面具人：“這倒是不可能，只是我對她的能力有些好奇，正常人不可能這麼厲害。”
阿古德：“那你問我幹什麼？”
面具人：“還記得當年我來勸你改變思想…以毀滅世界作為唯一正確道路，我可看到了她跟你很曖昧…”
阿古德：“沒錯，我愛她，她永遠是我的娜娜。”
面具人：“既然當時你選擇了我給你的信仰，與她決裂，那就不要再想著她了！現在她叫什麼？娜洛琳王妃！哦多了，最近她還有過一個小男寵，所以你頭上的綠帽子多的是了！”
阿古德：“波拉斯，我比你瞭解她，她有自己的信仰。什麼愛情都是不存在的，與人曖昧全都是她實現信仰的基石，但這不影響我愛上她。”
波拉斯：“等等，既然她是你的愛人，你不可能是這種樣子愛上的她…說明你活著的時候，就和她在戀愛了對嗎！那可是一萬年前！告訴我，她到底是誰！”
阿古德：“你自己想吧！”
波拉斯發動攻擊，阿古德拿著法杖都無法抵抗，瞬間倒地。
阿古德：“啊啊啊…”
波拉斯：“說！不說是吧！我會好好讓她明白，什麼叫一切努力在實力面前都是徒勞！”
阿古德：“你贏不了娜娜的…我告訴你不可能。”
波拉斯：“我呸，這世界上只有我玩樂的份，其他人的存在就是為了給我增添樂子…我得借用一下你血色黎明地名義了。”
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