智慧之樹看到前方有矮人與身上帶著黑色岩漿的黑降士兵作戰，他們即將被推入岩漿。
智慧之樹剪下一縷頭髮，然後灑向矮人處，落入岩漿的矮人們一點事都沒有，隨後立刻爬上來將黑降士兵擊殺。
矮人來不及向智慧之樹表達感謝，又有一堆黑降士兵出現了，其中帶頭的是黑降臣露西婭。
露西婭：“智慧之樹…塔林已經知道了你的事情，他希望你不要多管閒事。”
智慧之樹：“這片大陸就是我的歸宿，塔林既然知道我的作風，就讓他當心一點吧。”
露西婭：“毀滅的只能是你！”
智慧之樹運用強大的魔法直接擊倒了露西婭，她趕快遁入岩漿逃走。
矮人：“天哪，她打敗了露西婭，感謝大山之神，將英雄送來了。”
智慧之樹：“這裡是你們的地盤嗎？”
矮人：“是的，但自從黑降來了以後…這裡就變成地獄一樣了。”
智慧之樹：“他們從什麼地方？”
矮人：“西面，翻過大山再往西。”
矮人帶著智慧之樹來到了他們的據點，見到了他們的首領傑奇，傑奇說黑降入侵以後，他們一直在反擊，奈何對方太強了。
但是傑奇說，黑降並不團結，只是屈從於塔林的強大實力。
現在矮人的城市基本都被黑降佔領，離這裡最近的庫倫城市中很多工匠都被黑降抓走了。
智慧之樹進行全視界掃描發現，很多工匠已經被轉移到了一個礦坑處。
祂讓傑奇突擊了礦坑，救出了工匠們。據說黑降在找一個法器，現在已經送往一個城堡。
智慧之樹決定自己前去一探究竟，路上，一個拿著魔法劍盾的黑降騎士出現了。