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時間跳轉到1931年，坂垣徵四郎與石原莞爾共同策劃“九一八”事變。
因為當時東北軍實行不抵抗政策，未放一槍一彈便撤離東北，所以一萬人鬼子打得二十萬東北軍屁滾尿流。
九一八事變後，坂垣徵四郎下了一道密令，派人四處打聽當年撕爛自己耳朵的張子祥的家住在哪裡，他懷恨在心，想要報復。
故事由此正式開始。
九一八事變後，張懷民（張子祥的兒子）和同學們心急如焚，寢食難安，他集合同學們乘車跑到南市去參加抗日大遊行。
張懷民，他從小就跟著自己的父親學習武術。
強健的體魄，軍人的氣質，報國的精神。
這些東西都沒有落下，是父親的傳承。
在這樣的家庭中成長的張懷民，把自己個人的命運和家國的命運緊緊地聯絡在了一起。
1931年，9月28日，南市、滬市兩地學生上萬人，冒著瓢潑大雨跑到國民黨中央黨部去請願。
大佬們都摟著女人玩得不亦樂乎，紙醉金迷，忘乎所以，哪裡顧得上搭理那些窮學生。
吃了閉門羹之後，學生們隨即又跑到外交部去請願。
“抗日！”
“抗日！”
“打倒日本帝國主義！”
“收回東三省，把小日本趕出中國去！”
年輕的學生們嘶吼著，恨啊！
那個年代的家國仇恨，描摹得淋漓盡致。
恨啊！
“同學們，冷靜啊，你們一定要剋制啊，不要著急~國聯正在出面調停，問題一定會解決的。同學們，你們當前的任務是學習，是學習~”
敷衍的外交辭令傳到學生們的耳朵裡，是顯得多麼的無力和蒼白。
憤怒，激動。