魏國派出的談判代表級別很高，魯王曹宇為主使，光祿大夫武周為副使，桓範作為參謀，隨時出謀劃策。.曹宇本來準備親自出席，不過被桓範攔住了。桓範說，最開始的談判都是試探姓的，主使不宜出席，先讓副使出面**，試探一下對方的底線，免得到時候一句話談死了，沒有迴旋餘地。而且武周頗有才幹，又有談判的經驗，一定能處理好這些事，大王沒必要立刻出面。
曹宇答應了，囑咐武周好好談。武周原本是沛國竹邑人，譙縣升郡，成為陪都後，竹邑就成了譙郡的屬地，所以武周也可以算是曹家的鄉黨。因為這個原因，他的官路仕途不錯，曾經擔任過張遼的護軍，也就是監軍使者，算是曹家信得過的人。
武周知道天子現在的麻煩在哪裡，所以對這次談判不敢掉以輕心。他做了充分的準備，準備和蜀漢使者好好**一番。見到諸葛恪出席，他倒沒什麼意外，可是談了幾句，他發現諸葛恪神情不對，心思完全不在談判上，有些心不在焉。
武周沉下了臉：“貴使莫非是遠來辛苦？如果是累了，我們休息幾天再談也無妨。”
對武周的欲擒故縱，諸葛恪根本沒有放在眼裡，他微微一笑：“如果貴使覺得休息幾天也不礙事的話，我真想休息一個月，可以麼？”
武周眉頭微挑：“這麼說，你們根本沒有談判的意思？既然如此，何必一個月，不如就此打住吧。”
諸葛恪有些無奈，對方不是弱手，根本不怕他的恐嚇，氣勢上很難佔到上風，這倒是個問題。他想了想，換了一個話題，笑道：“武君如此氣盛，莫非是覺得彭城之戰佔了上風？如果是這個原因的話，我想你大概要失望了。”
武周眼睛一斜：“敢請教。”
諸葛恪打起精神，和武周分析時局。談判談的是氣勢，如果不能在開始就從氣勢上壓倒對手，要想在談判中佔到便宜是不太可能的。雖說彭城之戰雙方的損失差不多，甚至魏霸的損失還大一點，但是魏霸損失的是他的私人力量，而張郃損失的卻是國家的軍隊，這兩者的區別是非常大的。最明顯的是魏霸實力受損之後，只得雌伏，讓出了東線戰場的控制權，而張郃戰死之後，魏國損失了一萬多精銳騎兵，直接失去了對徐州的控制，只得放棄彭城，退守睢陽。
從國家層面來說，魏國顯然處於劣勢。
“從騎兵的損失來看，你們損失的數量遠遠比我們多，在涼州失守之後，如此數量的騎兵損失，你們在短期內能彌補得回來嗎？如果我大將軍出潼關，鎮北大將軍出潁川，敢問你們還有足夠數量的騎兵來作戰嗎？”
面對諸葛恪的辭鋒，武周不得不低下了頭。魏國的情況他清楚，就目前來說，形勢的確不容樂觀，否則曹睿也不會同意談判。他看著諸葛恪，心裡有種不祥的感覺，這個人能做副使，恐怕不僅僅因為他是諸葛亮的侄子，這個人有能力。
成功的壓制了武周的氣勢之後，談判進入正軌，諸葛恪提出了幾個要求：一，曹睿稱臣，取消帝號，稱魏王，可以選擇譙郡或者魏郡作為封地，但是必須讓出洛陽。洛陽是**，只能由天子居住。二，曹氏宗室取消王爵，降為侯爵。三，削減軍隊數量，隊保留一部分王畿的常備力量之外，其他將領由朝廷指定。
武周提出了魏國的條件：一，取消帝號可以，讓出洛陽也可以，但是不是以魏郡或譙郡為封地，而是以幷州、冀州、幽州、青州四州為封地，簡單的說，就是以黃河為界，黃河以南歸朝廷，黃河以北歸魏國，魏國能讓出的土地只有現在的京畿，作為向朝廷稱臣的表示，其他的地盤堅決不給。二，目前魏國擁有的軍隊，仍然由魏王指揮。希望像對付孫權那樣對付曹睿，那是想也別想。三，魏國稱臣之後，朝廷不能從魏國的封地上徵召人才。
兩人你來我往，唇槍舌劍，吵得不亦樂乎。不過，他們都從對方的態度裡嗅出了一點味道，雙方都想談成，區別只在於條件上。有了這個共同點，雖然吵得面紅耳赤，終究沒有撕破臉，談判的進展雖然艱難，總還算在進步。
諸葛恪每天談完之後，都會把大致的情況告訴費禕，費禕聽了，卻不怎麼發表意見，只是讓諸葛恪寫成報告，用快馬送往成都。諸葛恪知道費禕不當回事，只得忍氣吞聲，千里迢迢的向諸葛亮彙報。
武周也會和曹宇商量，然後也會把談判的程序送往洛陽，只是他們要近得多，訊息反饋也快得多。談了大概十來天，諸葛恪還沒有收到諸葛亮的回覆，不知道諸葛亮的態度如何，就提出暫時休會，休息幾天再談。曹宇同意了，諸葛恪隨即返回江陵，然後派人給曹宇傳了一句話，第一期的談判在許縣，靠洛陽近，接下來的談判應該放在江陵，離成都近一點，以示公平。
曹睿聽到曹宇的報告後，很生氣，指示曹宇暫停談判，先晾一晾再說。曹宇按照詔書回覆了諸葛恪，一起回了洛陽。諸葛恪得知之後，也不著急，只是把情況向成都做了彙報，轉身順江而下，去了吳縣。
與他隨行的是剛剛奉命調防廣陵的鎮東將軍馬忠。
馬忠年約五旬，個子不高，卻很壯實，看起來就讓人覺得穩重。一看到諸葛恪，他就露出樸實的笑容，客氣的行禮致意：“諸葛君辛苦。”
諸葛恪微微一笑：“將軍辛苦，這一次去廣陵，將軍肩上的擔子可不輕啊。”
馬忠點點頭：“忠也覺得能淺任重，有些不堪重負，不知諸葛君趕來，何以教我？”
諸葛恪說道：“我準備隨將軍去揚州，儘可能幫將軍找一些幫手。將軍帶了多少兵來？”
“青羌勁卒五千。”
“五千人，不夠啊。”諸葛恪搓了搓手：“巴西諸家沒幫襯你一點？”